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多家上市公司公告停產(chǎn)
9月22日晚間，晨化股份（300610）公告，受江蘇電力供應緊張的影響，公司全資子公司淮安晨化新材料有限公司被迫臨時(shí)停產(chǎn)全部生產(chǎn)線(xiàn)?；窗渤炕e極響應政府部門(mén)限電限產(chǎn)的要求，臨時(shí)停產(chǎn)涉及的生產(chǎn)裝置為：聚醚生產(chǎn)裝置（3.59萬(wàn)噸∕年）、端氨基聚醚（聚醚胺）生產(chǎn)裝置（2.30萬(wàn)噸∕年，其中：0.50萬(wàn)噸∕年為募集資金項目）、阻燃劑生產(chǎn)裝置（2.00萬(wàn)噸∕年）、烷基糖苷生產(chǎn)裝置（2.00萬(wàn)噸∕年，其中：1.50萬(wàn)噸∕年為募集資金項目）。
西大門(mén)(605155)22日晚間公告稱(chēng),由于電力供應緊張,浙江省近日對轄區內重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)行用電降負荷，在確保安全的前提下對重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)，預計將停產(chǎn)至9月30日。公司目前被迫臨時(shí)停產(chǎn)，預計影響遮陽(yáng)面料產(chǎn)量約11.54萬(wàn)平方米。
當日天原股份（002386）也發(fā)布公告表示，近日，云南省發(fā)改委下發(fā)《云南省節能工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》。根據通知相關(guān)要求，公司在云南區域內的電石基地--水富金明化工有限責任公司已階段性停產(chǎn)；大關(guān)天達化工有限公司、云南天力煤化有限公司分別按一條生產(chǎn)線(xiàn)安排生產(chǎn)。如該政策持續執行，將導致公司電石產(chǎn)量減少約2.5萬(wàn)噸/月。
受江蘇、云南限產(chǎn)等因素影響，*ST澄星（600078）近乎全部產(chǎn)能受限。該公司公告稱(chēng)，江陰本部生產(chǎn)工廠(chǎng)（下稱(chēng)“江陰工廠(chǎng)”）因設備檢修及防控黃磷價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險需要，決定于2021年9月23日起開(kāi)始停產(chǎn)，預計于2021年10月12日左右恢復生產(chǎn)。公司全資子公司云南宣威磷電有限責任公司生產(chǎn)工廠(chǎng)（下稱(chēng)“宣威工廠(chǎng)”）近日收到當地相關(guān)政府部門(mén)文件，要求云南地區黃磷生產(chǎn)企業(yè)加強黃磷生產(chǎn)管控，確保2021年9-12月黃磷生產(chǎn)線(xiàn)月均產(chǎn)量不得超過(guò)2021年8月份產(chǎn)量的10%（即消減90%產(chǎn)量）。因受上述情況影響，宣威磷電無(wú)可供滿(mǎn)足生產(chǎn)使用的電量，于2021年9月23日起開(kāi)始停產(chǎn)，暫時(shí)無(wú)法預估恢復生產(chǎn)時(shí)間。
同時(shí)，公司控股子公司云南彌勒市磷電化工有限責任公司生產(chǎn)工廠(chǎng)（下稱(chēng)“彌勒工廠(chǎng)”）因受云南黃磷生產(chǎn)管控影響，無(wú)可供滿(mǎn)足生產(chǎn)使用的電量，于2021年9月23日起，大幅減少黃磷產(chǎn)量，暫時(shí)無(wú)法預估恢復產(chǎn)量時(shí)間。公司全資子公司廣西欽州澄星化工科技有限公司生產(chǎn)工廠(chǎng)（下稱(chēng)“欽州工廠(chǎng)”）因設備檢修及防控黃磷價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險需要，公司決定欽州工廠(chǎng)于2021年9月23日起開(kāi)始停產(chǎn)，預計于2021年9月30日左右恢復生產(chǎn)。
*ST澄星表示，江陰工廠(chǎng)、宣威工廠(chǎng)、彌勒工廠(chǎng)、欽州工廠(chǎng)四家工廠(chǎng)幾乎占了公司全部的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤。上述停產(chǎn)和減產(chǎn)事項將對公司的訂單履行和產(chǎn)品銷(xiāo)售造成重大不利影響，上述停產(chǎn)事項對公司全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)有重大不利影響，目前暫時(shí)無(wú)法準確預估。
近期黃磷價(jià)格飆升帶動(dòng)*ST澄星股價(jià)直線(xiàn)上漲，從7月至今暴漲超220%，最近7個(gè)交易日錄得6個(gè)漲停。
限產(chǎn)政策下，多個(gè)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格維持高位
而在中秋節前，已有不少上市公司公告產(chǎn)能受到了不同程度的影響。
9月16日晚間，云鋁股份公告稱(chēng)，自5月以來(lái)，因電力供應緊張，云南省內工業(yè)企業(yè)實(shí)施有序用電，公司及下屬企業(yè)用電負荷大幅降低。截至目前，受限電影響，公司減少電解鋁產(chǎn)能約77萬(wàn)噸。同時(shí)，公司控股子公司云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司已建成的魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目二期38萬(wàn)噸產(chǎn)能也未能按原計劃投產(chǎn)運行。
云鋁股份在公告中表示，有序用電和產(chǎn)量減少，將對公司重點(diǎn)技術(shù)指標、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益產(chǎn)生較大影響。
9月17日晚間，神火股份公告稱(chēng)，由于電力供應緊張，自5月10日以來(lái)，云南電網(wǎng)有限責任公司對云南省內電解鋁企業(yè)實(shí)施有序供電，公司控股子公司云南神火鋁業(yè)有限公司供用電總負荷大幅降低，被迫陸續停運20萬(wàn)噸，在產(chǎn)產(chǎn)能降至55萬(wàn)噸，二系列三段15萬(wàn)噸也未能如期啟動(dòng)。
在限產(chǎn)的政策推動(dòng)下，多個(gè)行業(yè)的細分產(chǎn)品價(jià)格均維持在高位。
中信證券表示，宏觀(guān)層面，受?chē)鴥裙w偏緊疊加需求旺盛，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等行業(yè)同比漲幅進(jìn)一步擴大，帶動(dòng)8月份PPI再創(chuàng )新高；中觀(guān)層面，在地方限產(chǎn)政策推動(dòng)下，化工、有色、煤炭、鋼鐵、光伏、建材等多個(gè)行業(yè)的細分產(chǎn)品價(jià)格維持高位。短期建議繼續關(guān)注漲價(jià)邏輯下的投資機會(huì )。
天風(fēng)證券認為，對于周期股而言，財政和信用政策依次筑底相對明確，不確定的是幅度。由于周期股的核心影響因素在供給而非需求，因此需要密切關(guān)注供給變化和價(jià)格信號。鋼鐵要密切關(guān)注限產(chǎn)政策的進(jìn)展，目前鋼廠(chǎng)產(chǎn)能與庫存都在下降，消費端仍然偏弱，螺紋稍強，熱卷更弱。煤炭要關(guān)注增產(chǎn)增供的情況，9月中旬將有近5000萬(wàn)噸/年產(chǎn)能的露天煤礦取得接續用地批復，這些煤礦將陸續恢復正常生產(chǎn)。
這些地區影響更大
所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費強度和總量雙控的相關(guān)政策。據第一財經(jīng)，多位行業(yè)內人士對記者透露，今年以來(lái)，對“能耗雙控”的考核一直比較嚴格，考核結果會(huì )作為當地領(lǐng)導班子的工作考評依據。今年一季度和半年度，國家發(fā)改委還發(fā)布了能耗強度降低進(jìn)度目標預警等級和能源消費總量控制目標預警等級，被列為紅色的各個(gè)地區政府對本地區的高耗能企業(yè)的管控加碼得就會(huì )比較厲害。
國家發(fā)展改革委印發(fā)的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個(gè)?。▍^）上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個(gè)?。▍^）被列為紅色的一級預警。
據第一財經(jīng)，上述地區所在的政府，也的確在陸續加碼“能耗雙控”的監管工作與督查。
比如今年以來(lái)連續兩個(gè)季度被列為一級預警的云南省，今日就通過(guò)其發(fā)改委接受記者提問(wèn)的形式表決心：下一步將緊盯能耗強度下降，壓實(shí)州市落實(shí)雙控目標責任，堅決清理整頓違法違規項目，嚴格“兩高”項目管理和日常監管，全面清理“兩高”行業(yè)項目?jì)?yōu)惠政策。
同樣在上半年被列為一級預警的的江蘇省，就已在推動(dòng)省內鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)。
（本文不構成投資建議，據此操作后果自負）
編輯|段煉 畢陸名 杜恒峰 王嘉琦
校對|何小桃
封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)
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